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招商基金迎来新董事长,会否带来新酒新皮囊?

作者: 大成 发布时间: 2020年06月18日 12:25:12

10月31日,招商基金发布关于高级管理人员变更的公告,现年66岁公司董事长李浩退休,由招商银行(600036,股吧)行长助理刘辉接任,成为公司第五任董事长。

招商基金迎来新董事长,会否带来新酒新皮囊?

公开资料显示,新任董事长刘辉女士,现年49岁,清华大学和香港中文大学金融财务方向工商管理硕士。1995年4月加入招商银行,历任总行计划财务部副总经理、市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理。2019年4月起担任招行行长助理。

卸任的董事长李浩于1997年加入招商银行,历任总行行长助理、副行长、常务副行长,并长期兼任财务负责人,自2007年6月起担任执行董事,2013至2018年担任招行常务副行长。2015年8月,李浩上任招商基金董事长,在任四年有余。

招商基金发展历程

招商基金成立于2002年初的深圳,彼时基金行业还被笼罩在“基金黑幕”的余波之中,证监会稽查局出身的成保良在筹备过程中,引进了国际上以风控出色闻名的荷兰国际集团。于是,招商基金成为我国第一家中外合资的公募基金公司。

作为中外合资公司,不可避免的,就是中外股东的矛盾冲突。对此,首任总经理成保良在经营管理上相对保守,截至其2011年离任,招商基金合计资产规模约440亿左右,行业排名在20名上下。

成保良离开后的2012年,外方股东荷兰国际集团为了偿还荷兰政府在金融海啸中的注资,将股权转让给了招商银行和招商证券(600999,股吧)。至此,招商基金拥有了纯正的招商系血统,目前的股东结构为:招商银行持有55%的股权,招商证券持有45%的股权。

在招商系纯正血统的支持下,深圳特区的改革创新精神一度在招商基金身上得到了极大发挥。据了解,第二任总经理许小松对招商基金进行了大刀阔斧的改革,包括针对投研团队的人事调动、考察业绩的“阿尔法跟踪器”、布局绝对收益、压缩销售开支等等。

在许小松的强势改革下,招商基金的资管规模从2011年的440亿增长至2014年的1077亿,3年间的时间就翻了一倍还多,可谓是突飞猛进。

2015年,也是李浩上任董事长的同年,许小松因身体原因辞职,同样出身监管层的金旭接任招商基金总经理。

金旭不仅在证监会工作多年,而且在华夏基金、宝盈基金、国泰基金、梅隆全球投资等多家资管机构任职,曾参与过我国第一只开放式基金的试点工作,从业经历十分丰富。

固收产品规模翻倍,权益产品原地踏步

纵观近年来招商基金的发展情况,2015年末,招商基金总管理规模2500.6亿元,行业排名11,非货币基金规模1155.2亿元,行业排名第9。2016年,招商基金继续此前的高速增长势头,年末规模3452.8亿元,年内规模增长952.2亿元,非货币型产品数量也从2015年末的63只猛增至116只。

但从2017年到2019年三季度这近三年时间,招商基金无论从整体规模还是非货币基金规模均未有太大的变化。

Wind数据显示,截至2019年三季度,招商基金管理产品143只,其中债券型基金53只,混合型基金50只,股票型基金27只,货币市场型基金11只,QDII基金2只。总管理规模3734.8亿元,排名行业第13,非货币基金管理规模2019.8亿元,排名行业第9,其中主动偏股基金规模437.4亿元,排名行业第15,主动债券基金规模1227.2亿元,排名行业第3。

招商基金迎来新董事长,会否带来新酒新皮囊?

具体来看,与2016年末相比,2019年三季度的主动债券型基金规模翻倍,但偏股混合类产品的规模相比2016年末的988.80亿元却也打了对折。考虑到2018年400亿“国家队基金”招商丰庆的撤离,近三年招商基金在主动权益产品这一赛道基本原地踏步。

另外,在近年发展火热的被动指数基金领域,招商基金也并无太大建树,目前只有中证白酒分级基金这一只王牌产品。

同为招商系,博时已一骑绝尘

同为招商系,同曾在招商银行大厦办公,相比招商基金的踟蹰不前,博时基金的发展势头则相对强劲。

博时基金由招商证券以49%控股,现任总经理江向阳于2015年上任,此后便对博时的投研和市场体系进行了大刀阔斧的改革,仅近4年就发行了100余只产品,管理规模从2000亿增长至近6000亿,在130余家公募基金排在第3位,而同期招商基金排在第13位。

博时基金在固收和权益上的发展也相对平衡,有博时信用债、博时主题、博时医疗保健行业、博时黄金ETF等明星产品,在科创主题基金、央企创新驱动ETF、央企结构调整ETF等政策性产品上也多能走在行业前列。

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